项目策划报告涵盖的内容非常多，但在项目对外推广时，在项目路演融资时，需要项目商业计划书，项目商业计划书脱胎于项目策划报告，是在报告的基础提炼出来的，用15 min的时间将项目推销出去，项目商业计划书的模板也较多，选择一个专业级别较高，标准化程度较高的模板给大家分享。

1）封面

项目名称，让投资者知道你的身份，并迅速知道公司或者项目是做什么的。

2）行业介绍

用户需求场景，体现项目在市场上的必要性和可行性；细分市场情况，市场容量或者规模、增长情况或者趋势、机会等。让投资人知道本项目的细分市场需求情况。注意一定要使用报告或数据，说明本项目非做不可。

3）项目介绍——产品服务

产品或服务介绍，特点、用途、功能、原理、解决的问题；项目所处阶段，运营数据、取得资质、发展规模等；让投资人了解融资项目的特点和亮点。注意本页PPT主要介绍你的项目做什么，做这个事情的方法是什么，现在做到什么程度。

4）项目介绍——核心能力

解决客户需求的技术和能力，列举软硬件、专利、软件著作权等，响应速度、荣誉、资质、获客成本、配套服务等。让投资人认可你解决客户需求的能力。注意本页目的是体现核心竞争力，侧面反映进入门槛及模仿的难度。

5）项目介绍——盈利模式

价值链流程图，供产销各阶段成本结构，收费内容、收费对象和节点；产品或服务盈利结构，条形图方式展现目前及未来的盈利结构。让投资人了解公司处于价值链的位置、上下游关系、收入分配及发展各阶段盈利模式。

6）项目介绍——竞争情况

竞争格局及竞争对手，目前细分市场上竞争对手数量、市场集中度，以及国内外的竞争对手；公司在竞争当中所处的地位及优势，体现在价格、技术、质量、服务链条等方面的数据对比；竞争对手的资本运作情况。让投资人知道项目在与谁竞争，为何你的解决方案更优。若处在一个全新市场，没有竞争对手的，请做一个项目SWOT分析。

7）项目介绍——营销模式

产品或服务的销售策略：传统企业按照4P介绍，互联网企业按照流量、转化率、获客成本来介绍。让投资人知道项目销售方式、渠道、策略；公司能将产品或服务卖出去。

8）项目介绍——客户情况

现有客户的合作情况，客户名、数量、交易金额、周期；潜在客户的已签约数、达成合作意向的数量；目标群体数量；列举一个成功的案例；让投资人看到客户情况，以及客户对公司的认可。

9）公司概况

高度概括公司发展情况，涵盖成立时间、历史沿革、主营业务或产品概括、竞争实力（荣誉、资质、专利等）等内容。迅速让投资人了解公司的基本情况。

10）核心团队

图片+文字描述，角色姓名职务，行业经验+成功业绩，创业经历等。让投资人相信公司能做成事。

11）财务现状及预测

公司近3年财务状况，包括资产、营业收入、净利润、负债；公司未来3年财务预测，结合公司发展规划，包括资产、营业收入、净利润、负债。让投资人直观认识运营情况，并对未来工作及财务有个大概预期。

12）未来发展规划

3年或5年规划，战略规划图及实施方案。可以多维度表达，如采用新技术、推出新产品、渠道建设、品牌建设、销售增长及上市计划等。让投资人了解公司未来规划。

13）股权结构

股东，自然人及投资机构，股权持股比例以及子公司和母公司股权情况。让投资人了解公司股权背景。

14）融资方案

过往融资情况，含融资金额、投资机构、融资阶段；目前的融资方案，含融资金额、拟出让股份、资金用途、融资阶段；退出方式，含上市、并购、定向增发、大股东回购、股权转让等。让投资人明确项目融资需求和退出方式。

上述是经典路演的商业计划书，当然可以根据项目不同和表达方式的不同调整顺序或者采用其他的表现形式都可以。再列举两个项目策划报告书的常用模板供参考，如图1所示。

图1 项目策划报告书的常见模板